作为一家跟葡萄酒市场最近距离接触的企业,蓝裕文化酒庄规划设计院认为,中国的葡萄酒酒庄和经销商都还有很长的路要走。就像我们的GDP一样,总量很容易排名靠前,毕竟人口多基数大,但均量却远远落后它国。国内的葡萄酒市场其实并不乐观,但前途一片光明是毋庸置疑的,可惜没有人知道这个前景会在什么时候到来,新冠疫情的爆发,则让更多的人看清了这一点。
4月20日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)发布了2020年全球葡萄酒行业最新预测数据。从世界范围来看,葡萄酒产量增加了,消费却减少了,2020年,全球葡萄酒消费量下降了2.8%,这是连续第三年下降,主要原因是作为第六大葡萄酒市场的中国急剧下降了17.4%。
新冠疫情蝴蝶扇动了一个翅膀,在全球市场掀起了狂风暴雨,作为葡萄酒消费第六大国,中国市场的重挫,更是为狂风暴雨再助一阵风力。OIV都说了些什么,一起去看看。
一、种植:中国葡萄园面积全球第三
2020年全球葡萄种植面积(包括葡萄酒、果汁、鲜食葡萄和葡萄干各类用途,以及尚未投入生产的葡萄树)预估数据为730万公顷。这一数字自2017年以来似乎一直稳定。
全球葡萄园面积变化趋势
欧盟国家葡萄种植面积总体稳定,连续第7年保持在330万公顷。葡萄种植面积最大的是西班牙(96.1万公顷),其次是法国(79.7万公顷)和意大利(71.9万公顷)。
中国葡萄种植面积连续第5年增长放缓,2020年为78.5万公顷,较2019年增长0.6%。2019年和2020年中国的葡萄种植面积位列全球第三。
美国自2013年以来葡萄种植面积一直在减少,2020年约为40.5万公顷。
南美地区2020年葡萄种植面积连续第五年呈下降趋势。葡萄种植面积最大的阿根廷2020年下降了0.2%,智利葡萄种植面积减少了1.2%。
澳大利亚葡萄种植面积保持不变,新西兰连续第三年保持增长,2020年增长2%,达到历史高点。
二、产量:中国急剧下降释放不确定信号
2020年,全球葡萄酒产量(不包括果汁和果泥)估计为260亿升,与2019年相比上升1%。
欧盟国家2020年的葡萄酒产量估计为165亿升,较产量较低的2019年增长8%。
2020年,意大利(增3%),法国(增11%)和西班牙(增21%)三个国家的产量合计占全球葡萄酒总产量的53%。
欧盟其他主要产酒国,除德国(增2%)外,均相对于2019年有所下降。
2020年全球主要葡萄酒生产国产量情况
中国2020年葡萄酒产量约为6.6亿升,相比2019年下降16%,这是中国连续第四年葡萄酒产量出现急剧下降。这一系列连续的信号表明中国葡萄酒行业的发展可能比以前预期的更加不确定。蓝裕文化看到行业的大佬都在追求质量,降低产量,而追求质量一是葡萄减产,精耕细作酿好酒,这是国内全行业的趋势,二是进口好酒,国内的葡萄酒生产成本偏高,品质又难以与国际相比,相对性价比不够,所以进口成为获取高质量葡萄酒的一个主流。
北美方面,美国葡萄酒产量与2019年相比下降11%。
2020年葡萄酒总产量较2019年显著下降。阿根廷(降17%升)和智利(降13%)的葡萄酒产量不仅比2019年显著下降,而且也大大低于其五年平均水平(分别减少13 %和10%)。
澳大利亚葡萄酒产量连续第三年下降,较2019年下降11%,是近十年来的最低水平。新西兰与2019年相比增长了11%,达到历史高点。
三、消费:中国的快速增长或到尽头
2020年全球葡萄酒消费量预估为234亿升,比2019年下降3%,这是自2002年以来记录的最低消费水平。
中国葡萄酒消费量的显著变化已使中国成为过去几年中全球消费量下降的主要驱动力。
2020年全球主要葡萄酒消费国
2020年,占世界葡萄酒消费量48%的欧盟国家消费了约112亿升,与2019年持平。
美国再次确立了全球最大葡萄酒消费国的地位,2020年约为33亿升,与2019年持平。
全球葡萄酒消费变化趋势
中国2020年的葡萄酒消费量约为12.4亿升,与2019年相比下降了17.4%。虽然严格的封锁措施使第一季度消费量下降,但考虑到这是连续第三年的急剧下降,始于本世纪初的葡萄酒消费快速增长似乎已到尽头。
在南美,2020年的总体葡萄酒消费量与2019年相比有所增加。
南非的葡萄酒消费量比2019年下降了19.4%,为近20年的最低点。
2020年全球主要葡萄酒消费国
四、进出口情况
从出口量来看,意大利高居榜首,20.8亿升,下降了2.4%。西班牙20.2亿升,下降了5.9%。法国13.6亿升,下降了4.9%。智利8.5亿升,下降2.2%。德国3.4亿升,下降10.3%。南非3.6亿升,下降11.9%。
全球葡萄酒出口量变化趋势
另一方面,与2019年相比,澳大利亚(7.5亿升,增长0.5%)、阿根廷(4亿升,增长27%)、美国(3.6亿升,增长1.8%),葡萄牙(3.1亿升,增长5.3%)以及新西兰(2.9亿升,增长6%),均有所增长。
全球葡萄酒出口值变化趋势
出口值方面,法国以87亿欧元位居首位,尽管下降了10.8%。意大利62亿欧元(下降2.4%),西班牙26亿欧元,下降了3.4%。澳大利亚17亿欧元,下降2.3%,智利15亿欧元,下降7.1%。美国11亿欧元,下降8.5%。出口值出现增长的国家有新西兰,增长了4.5%至11亿欧元。葡萄牙增长了3.3%至8.46亿欧元。
10大葡萄酒出口国(数量而言)
五、Covid-19对行业的影响及应对
OIV指出,Covid-19全球大流行给行业带来了影响,诸如造成了不同国家复杂的消费行为,销售渠道的变化。此外,对起泡酒领域、全球贸易等都产生了影响。基于此,OIV提到,对于葡萄酒生产商来说,要注意市场和销售渠道的多样化、整合线上和线下服务,关注数据和技术,加强调整和适应能力。
行业人士认为,从微观趋势来看,在进口葡萄酒方面中国市场未来的分化将会更加明显,品牌化、高端化、极致性价比的入门级产品会越来越受欢迎,而在国产葡萄酒方面,精品化、品牌化、国潮属性的产品将会崛起。蓝裕文化酒庄规划设计院则一直认为,做产品要做足两套文章,表面文章和内涵文章。内涵就是要找到中国自己产区的特色,根据产区的个性在成熟工艺的基础上进行改良,找到适合发挥产区特色葡萄特性的工艺,同时要注意降低成本,在性价比上跟国际接轨。表面文章则是要结合产品特色和当下消费主流,开发出适合各个不同渠道的产品,做好市场宣传跟葡萄酒定位的结合,找到自己的独特消费群体,这样才能在内外环伺的市场中获得一席之地,逐渐发展壮大。